博大資本

- 擁有香港證監會頒發的第一類（證劵交易）和第六類（就機構融資提供意見）活動牌照。
- 主要產品和服務為︰

全方位的投資銀行服務

業務完備的投資銀行產業鏈(Pre-IPO → IPO → Post-IPO) 服務

1. 首次公開發行上市集資服務
   保薦人，承銷，銷售
2. 融資
   新/舊股配售，供股，人民幣及外幣債券發行，可轉債及其它證券發行
3. 併購
   境內併購，跨國併購，確定目標及談判，結構設計，估值，執行
4. 公司重組
   私有化，分拆，資本重組，獨立財務顧問意見，私募證券
5. 分銷及研究
   國家研究，行業研究，業績信息，二級市場路演，銷售
   

上市籌資服務

1. 上市前財務顧問(Pre-IPO Financial Advisor)
   為企業就其資本結構、公司上市組織架構和業務重組等提供意見，引進戰略投資者以私募融資方式籌集資金或以項目融資方式引進項目合作夥伴，加強公司的企業形象及企業管治
2. 保薦人(Sponsor)
   統籌上市過程、進行盡職調查; 作為與監管機構溝通的渠道
3. 全球協調人(Global Coordinator)
   協調上市時間表，路演; 組建及管理承銷團
4. 賬簿管理人(Bookrunner)
   收集訂單、訂價、分配股票、與監管機構溝通
5. 承銷商(Underwriter)
   銷售股票予投資者及其它分銷商
   
6. 合規顧問(Compliance Advisor)
   協助企業履行有關香港交易所規定的上市條例及持續責任

與監管機構的有效溝通

1. 香港聯交所
   博大資本為持牌機構，日常業務包括為海內外客戶提供上市保薦與承銷、財務顧問、企業收購兼 併與重組、上市公司增發配售及再融資、直接投資、資產管理、證券經紀、市場研究及內地投資諮詢等全方位的投行服務。博大資本作為保薦人為項目作執行過程中， 博大資本積累了大量實際經驗，並與聯交所決策層及工作層均保持密切的工作關係，樹立了良好聲譽
2. 香港證監會
   博大資本與香港證監會的溝通方面具備豐富經驗，在兼併收購、控股權併購的項目中擁有豐富的經驗和出色的能力，和香港證監會之間建立了暢通有效的溝通渠道

博大資本致力為客戶提供全方位的戰略併購及財務顧問(包括獨立財務顧問)服務

1. 收購或出售股權、資產、業務
   收購公司股權、資產; 管理層收購、槓桿式收購;
   上市公司收購、全面要約;
   合資安排、合夥人解決方案、戰略聯盟; 企業合併、企業合營
2. 引進投資者、融集資金
   引入行業、戰略、財務投資者; 出售公司股權、資產;
   企業分拆或資產剝離
3. 企業重組
   公司重組、資產剝離、分拆; 優化資本結構及融資安排
4. 其它戰略性交易
   提供戰略、策略建議，協助企業有效按步實現企業發展目標
5. 關聯交易，分拆上市及需獨立股東投票之交易
   向獨立股東就交易條款及條件提供意見(如有關條款屬公平合理並符合上市公司及獨立股東之整體利益);向獨立董事
   委員會提供意見